Empleadores
Explore educación financiera para sus empleados como complemento de sus beneficios actuales.
Financial Fitness Passport para organizaciones
Educación para el bienestar financiero de las personas a las que sirve su organización.
Ofrezca un chequeo estructurado de siete áreas y, cuando se incluya en su programa, orientación personalizada de Penny, y educación financiera para empleados, clientes o miembros.
FFP ofrece educación financiera, no asesoramiento financiero, legal ni fiscal individualizado. Penny puede cometer errores; verifique la información importante.
Elija el recorrido para su organización. Explore la adecuación del programa, la implementación, el acceso a datos y los precios antes de decidir.
Encuentre la opción adecuada para su organización.
Cuéntenos qué tipo de organización representa en su consulta.
Bancos y cooperativas de crédito
Explore educación financiera para los clientes y miembros a los que sirve su institución.
Asesores y firmas
Explore un chequeo financiero estructurado para apoyar las conversaciones con clientes actuales y potenciales. Revise los permisos para compartir información y los requisitos de supervisión de la firma.
RIA · Broker-dealers
Consultar opcionesPlanifique un programa adecuado para su organización.
- 1
Empiece por su público.
Cuéntenos a quién desea servir y qué papel tendría la educación financiera en su organización.
- 2
Revisemos juntos los requisitos.
Analicemos la implementación, la accesibilidad, los procesos de contratación, el acceso a datos y cualquier revisión específica de la firma antes de que elija un programa.
- 3
Acuerde el alcance antes del lanzamiento.
Confirme las funciones disponibles, las responsabilidades, el soporte, los precios y los plazos en su acuerdo.
Comprenda el acceso a datos antes del lanzamiento.
Patrocinar el acceso, compartir información con un asesor y la supervisión de una firma son acuerdos diferentes. Revise a qué información puede acceder cada rol, cómo funcionan los permisos y qué políticas se aplican antes de seleccionar un programa.
Pregúntenos qué informes están disponibles para el programa y qué medidas de protección de la privacidad se aplican. El alcance de los informes y el acceso se confirman para cada programa en su acuerdo.
Recursos para su organización
Consulte qué materiales están disponibles para su organización.
Consultar materialesPrecios para organizaciones
Cuéntenos sobre su organización y las personas a las que desea servir. Contáctenos para hablar sobre las opciones del programa y los precios.
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